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Formation Zeendoc Administrateurs

1. Rappels sur l’architecture d’une armoire Zeendoc
- a. client = 1 armoire, grouper les classeurs
2. Personnalisation de l’interface client
- a. Ce qui est commun VS ce qui est personnalisé
- b. Préférences
- c. Blocs
- d. Personnalisation des listes de résultats
- e. Personnalisation des critères de recherche
3. Modification des recherches enregistrées
- a. Création d’une recherche
- b. Modification VS nouvelle recherche
- c. Recherche appartenant à un groupe
- d. Créer une recherche personnelle et une recherche partagée
- e. Alertes
4. Création des comptes Utilisateurs
- a. Créer un compte utilisateur à partir d’un email personnel
- b. Réinitialiser le mot de passe du compte personnel
5. Création de comptes Applicatifs
- a. Utilité et limitations
6. Création d’emails de dépôt
- a. Créer un email de dépôt PJ
- b. Tester l’email
- c. Limitation aux utilisateurs Zeendoc
- d. Créer un email de dépôt email + PJ format .doc
- e. Tester l’email
- f. Vérifier le filtrage de la PJ
7. Activation des conversations
- a. Ajouter au groupe de droit « modification des index » les droits nécessaires
- b. Personnaliser la couleur dans les préférences utilisateurs
- c. Lancer une conversation à plusieurs
8. Administration des tampons
- a. Mise en forme
- b. Groupes de droits (introduction à l’usage des groupes)
- c. Modification d’un index via un tampon
9. Les groupes
- a. De droits
- b. De recherche
- c. De tampons (rappel)
10. Filtrage de documents
- a. Principe
- b. Mise en place concrète (filtrage par déposeur)
11. Plan de classement
- a. Les différents types d’index
- b. Déduction
- c. Affiliation
- d. Liaison de tables (à demander au support Zeendoc)
12. Administration des listes déroulantes
- a. Ajout d’une valeur via « + »
- b. Exportation / Importation par fichier .csv
13. Modèles d’envoi
- a. Principe (mail, éditique, chorus, suivi, signature)
- b. Mise en forme du message
- c. Méthode d’envoi prioritaire
14. Création des modèles de RAD LAD
- a. Principe OCR, RAD, LAD
- b. Création d’un modèle
- c. Modification d’un modèle
15. Journaux
- a. Journal système
- b. Journal documentaire
- c. Consommation du forfait
16. Personnalisation du classeur Fournisseur
- a. Index obligatoires
- b. Type de documents
- c. Modes de règlement
- d. Ordre d’affichage
- e. Ajout d’un compte fournisseur (espace - espace, crédit/débit)
- f. Ajout d’un compte de TVA (espace - espace, crédit/débit)
17. Personnalisation du classeur RH
- a. Type de documents
- b. Ajout de l’index Matricule
- c. Importation des matricules via fichier .csv
Conclusion et évaluation
- a. Evaluation
Documents fournis lors de la formation
- Programme de formation
- Fiche d'auto-positionnement
- Support de formation
- Séquençage de formation

Secteurs

Métiers

Tailles d'entreprise

Capture et traitement flux entrants

Collaboration et vie de l'information

Archivage, sécurité et diffusion

Audit

Installation

Maintenance